הנכסים של CNOOC בחו"ל עשו עוד תגלית גדולה!

ב-26 באוקטובר דיווחה רויטרס כי ExxonMobil ושותפיה Hess Corporation ו-CNOOC Limited עשו "תגלית מרכזית" בבלוק Stabroek מול החוף של גויאנה, באר Lancetfish-2, שהיא גם התגלית הרביעית בבלוק ב-2023.

תגלית Lancetfish-2 ממוקמת באזור רישיון ההפקה של ליזה של גוש סטברוק, ועל פי ההערכות יש 20 מ' של מאגרים נושאי פחמימנים וכ-81 מ' של אבן חול נושאת נפט, כך מסרה מחלקת האנרגיה של גיאנה בהודעה לעיתונות. הרשויות יערכו הערכה מקיפה של המאגרים החדשים שהתגלו. כולל תגלית זו, גיאנה קיבלה 46 תגליות נפט וגז מאז 2015, עם יותר מ-11 מיליארד חביות של עתודות נפט וגז שניתנות להשבתה.

ראוי לציין כי ב-23 באוקטובר, רגע לפני הגילוי, הודיעה ענקית הנפט שברון כי הגיעה להסכם סופי עם המתחרה הס לרכישת הס תמורת 53 מיליארד דולר. כולל חובות, העסקה שווה 60 מיליארד דולר, מה שהופך אותה לרכישה השנייה בגודלה לאחר רכישת Vanguard Natural Resources ב-59.5 מיליארד דולר של ExxonMobil, ששוויה 64.5 מיליארד דולר כולל חוב נטו, שהוכרזה ב-11 באוקטובר.

מאחורי מיזוג ורכישות העל, מצד אחד, החזרת מחירי הנפט הבינלאומיים הביאה רווחים עשירים לענקיות הנפט, ומצד שני, לענקיות הנפט יש קנה מידה משלהן מתי הביקוש לנפט יגיע לשיא. תהיה הסיבה אשר תהיה, מאחורי המיזוגים והרכישות, אנו יכולים לראות שתעשיית הנפט חזרה לפריחה של מיזוגים ורכישות, ועידן האוליגרכים מתקרב!

עבור ExxonMobil, הרכישה של פיוניר Natural Resources, חברת הייצור היומי הגבוהה ביותר באזור פרמיאן, סייעה לבסס את הדומיננטיות שלה באגן הפרמיאן, ועבור שברון, ההיבט הבולט ביותר ברכישת הס היה שהיא הצליחה להשתלט עליה. הנכסים של הס בגיאנה ובהצלחה "לעלות על האוטובוס" לקו העושר.

מאז ש-ExxonMobil עשתה את תגלית הנפט הגדולה הראשונה שלה בגיאנה ב-2015, תגליות הנפט והגז החדשות במדינה הקטנה הזו בדרום אמריקה המשיכו לקבוע שיאים חדשים ונחשפו על ידי משקיעים רבים. יש כיום יותר מ-11 מיליארד חביות מאגרי נפט וגז שניתנים להשבת בבלוק סטברוק של גיאנה. ExxonMobil מחזיקה ב-45% בבלוק, הס מחזיקה ב-30%, ו-CNOOC Limited מחזיקה ב-25%. עם העסקה הזו, שברון הכניס לכיסו את העניין של הס בבלוק.

שברון אמר בהודעה לעיתונות כי בלוק Stabroek של גיאנה הוא "נכס יוצא דופן" עם שולי מזומנים מובילים בתעשייה ופרופיל פחמן נמוך, וצפוי לגדול בייצור במהלך העשור הבא. החברה המשולבת תגדיל את הייצור ואת תזרים המזומנים החופשי מהר יותר מההנחיות הנוכחיות של שברון לחמש שנים. הס, שנוסדה ב-1933 ומרכזה בארצות הברית, היא מפיקה במפרץ מקסיקו של צפון אמריקה ובאזור באקן שבצפון דקוטה. בנוסף, היא יצרנית ומפעילה של גז טבעי במלזיה ובתאילנד. בנוסף לנכסים של הס בגיאנה, שברון גם בוחנת את נכסי הפצלים של הס בשטח 465,000 דונם של הס כדי להגביר את מעמדה של שברון בנפט וגז מפצלי ארה"ב. לפי נתוני מינהל המידע האמריקאי לאנרגיה (EIA), אזור באקן הוא כיום היצרן הגדול ביותר של גז טבעי בארה"ב, המפיק כ-1.01 מיליארד מ"ק ביום, ויצרן הנפט השני בגודלו בארה"ב, המפיק כ-1.01 מיליארד מ"ק ביום. 1.27 מיליון חביות ליום. למעשה, שברון חיפשה להרחיב את נכסי הפצלים שלה, ליזום מיזוגים ורכישות. ב-22 במאי השנה, שברון הודיעה כי תרכוש את יצרנית הנפט הפצלים PDC Energy תמורת 6.3 מיליארד דולר כדי להרחיב את עסקי הנפט והגז שלה בארצות הברית, בעקבות שמועות ש-ExxonMobil תרכוש את Pioneer Natural Resources באפריל השנה. העסקה מוערכת ב-7.6 מיליארד דולר, כולל חוב.

אם נחזור בזמן, בשנת 2019, שברון הוציאה 33 מיליארד דולר כדי לרכוש את Anadarko כדי להרחיב את שטח עסקי הנפט וה-LNG האפריקני שלה בארה"ב, אך לבסוף "נותקה" על ידי Occidental Petroleum תמורת 38 מיליארד דולר, ואז שברון הודיעה על רכישת נובל אנרג'י. ביולי 2020, כולל חוב, בשווי עסקה כולל של 13 מיליארד דולר, והפך למיזוג ולרכישה הגדולים ביותר בתעשיית הנפט והגז מאז מגיפת הכתר החדשה.

ה"עסקה הגדולה" של הוצאת 53 מיליארד דולר לרכישת הס היא ללא ספק "נפילה" חשובה באסטרטגיית המיזוג והרכישה של החברה, וגם תגביר את התחרות בין ענקיות הנפט.

באפריל השנה, כאשר דווח ש-ExxonMobil תבצע רכישה גדולה של Pioneer Natural Resources, חוג הנפט פרסם מאמר שציין שאחרי ExxonMobil, הבא עשוי להיות שברון. כעת, "נחתו המגפיים", תוך חודש אחד בלבד, שתי ענקיות הנפט הבינלאומיות הגדולות הכריזו רשמית על עסקאות רכישת סופר. אז מי יהיה הבא בתור?

ראוי לציין שבשנת 2020, ConocoPhillips רכשה את Concho Resources תמורת 9.7 מיליארד דולר, ואחריה ConocoPhillips תמורת 9.5 מיליארד דולר בשנת 2021. מנכ"ל ConocoPhillips, ריאן לאנס, אמר שהוא מצפה לעוד עסקאות פצלים, והוסיף שיצרני האנרגיה של Permian Basin "יצטרכו להשלים". התחזית הזו התגשמה כעת. כעת, כאשר ExxonMobil ושברון עושות עסקאות גדולות, גם עמיתיהם בתנועה.

צ'ספיק אנרג'י, ענקית פצלים גדולה נוספת בארצות הברית, שוקלת לרכוש את מתחרה Southwestern Energy, שניים ממאגרי הגז הפצלים הגדולים ביותר באזור האפלצ'ים בצפון מזרח ארצות הברית. אדם שמכיר את הנושא, שדיבר בעילום שם, אמר שבמשך חודשים, צ'ספיק ניהל דיונים לסירוגין עם Southwestern Energy לגבי מיזוג אפשרי.

ביום שני, 30 באוקטובר, רויטרס דיווחה כי ענקית הנפט BP "ניהלה מגעים עם מספר גופים בשבועות האחרונים" להקמת מיזמים משותפים במספר גושי פצלים בארצות הברית. המיזם המשותף יכלול את פעילותו באגן הפצלים של היינסוויל ובאיגל פורד. למרות שהמנכ"ל הזמני של BP דחה מאוחר יותר את הטענות לפיהן יריבות ארה"ב ExxonMobil ושברון היו מעורבות בעסקאות נפט גדולות, מי אומר שהחדשות היו חסרות בסיס? אחרי הכל, עם הרווחים העצומים של משאבי הנפט והגז המסורתיים, גדולי הנפט שינו את הגישה החיובית שלהם ל"התנגדות לאקלים" ואימצו צעדים חדשים כדי לנצל את הזדמנויות הרווח העצומות של הרגע. BP תפחית את מחויבותה להפחתת פליטות של 35-40% עד 2030 ל-20-30%; Shell הודיעה כי לא תפחית עוד יותר את הייצור עד 2030, אלא תגדיל את ייצור הגז הטבעי. בנפרד, Shell הודיעה לאחרונה כי החברה תקצץ 200 עמדות בחטיבת פתרונות הפחמן הנמוכים שלה עד שנת 2024. מתחרים כמו ExxonMobil ו- Chevron העמיקו את מחויבותם לדלקים מאובנים באמצעות רכישות נפט גדולות. מה יעשו ענקי הנפט האחרים?