De overzeese activa van CNOOC hebben opnieuw een grote ontdekking gedaan!

Op 26 oktober meldde Reuters dat ExxonMobil en zijn partners Hess Corporation en CNOOC Limited een "belangrijke ontdekking" hadden gedaan in het Stabroek-blok voor de kust van Guyana, de Lancetfish-2-put, wat ook de vierde ontdekking in het blok in 2023 is.

De ontdekking van Lancetfish-2 bevindt zich in het Liza-productievergunningsgebied van het Stabroek-blok en bevat naar schatting 20 meter aan koolwaterstofhoudende reservoirs en ongeveer 81 meter aan oliehoudende zandsteen, aldus de energieafdeling van Guyana in een persbericht. De autoriteiten zullen een uitgebreide beoordeling uitvoeren van de nieuw ontdekte reservoirs. Inclusief deze ontdekking heeft Guyana sinds 2015 46 olie- en gasvondsten ontvangen, met meer dan 11 miljard vaten winbare olie- en gasreserves.

Het is vermeldenswaard dat oliegigant Chevron op 23 oktober, vlak voor de ontdekking, aankondigde dat het een definitieve overeenkomst had bereikt met rivaal Hess om Hess over te nemen voor 53 miljard dollar. Inclusief schulden heeft de deal een waarde van $60 miljard, waarmee het de op één na grootste overname is na ExxonMobil's overname van Vanguard Natural Resources ter waarde van $59,5 miljard, die inclusief nettoschuld $64,5 miljard waard is, aangekondigd op 11 oktober.

Achter de superfusies en overnames heeft enerzijds de terugkeer van de internationale olieprijzen de oliereuzen rijke winsten opgeleverd, en anderzijds hebben de oliereuzen hun eigen schalen voor wanneer de vraag naar olie een piek zal bereiken. Wat de reden ook mag zijn, achter de fusies en overnames kunnen we zien dat de olie-industrie weer in de bloei van fusies en overnames zit, en dat het tijdperk van de oligarchen nadert!

Voor ExxonMobil heeft de overname van Pioneer Natural Resources, het hoogste dagelijkse productiebedrijf in de Perm-regio, bijgedragen aan het vestigen van zijn dominantie in het Perm-bekken, en voor Chevron was het meest opvallende aspect van de overname van Hess dat het bedrijf erin slaagde de macht over te nemen. Hess' bezittingen in Guyana en met succes "in de bus stappen" naar de welvaartsgrens.

Sinds ExxonMobil in 2015 zijn eerste grote olie-vondst deed in Guyana, zijn de nieuwe olie- en gasvondsten in dit kleine Zuid-Amerikaanse land nieuwe records blijven vestigen en worden ze door veel investeerders begeerd. Er bevinden zich momenteel meer dan 11 miljard vaten aan winbare olie- en gasreserves in het Stabroek-blok in Guyana. ExxonMobil heeft een belang van 45% in het blok, Hess heeft een belang van 30% en CNOOC Limited heeft een belang van 25%. Met deze transactie heeft Chevron het belang van Hess in het blok in zijn zak gestoken.

Chevron zei in een persbericht dat het Guyaanse Stabroek-blok een “buitengewone troef” is met toonaangevende kasmarges en een laag koolstofprofiel, en dat de productie naar verwachting de komende tien jaar zal toenemen. Het gecombineerde bedrijf zal de productie en de vrije kasstroom sneller laten groeien dan de huidige vijfjaarlijkse verwachting van Chevron. Hess, opgericht in 1933 en met hoofdkantoor in de Verenigde Staten, is een producent in de Golf van Mexico in Noord-Amerika en de Bakken-regio in North Dakota. Daarnaast is het een aardgasproducent en -exploitant in Maleisië en Thailand. Naast de bezittingen van Hess in Guyana, houdt Chevron ook de 465.000 hectare grote Bakken-schalie-activa van Hess in de gaten om de positie van Chevron in Amerikaanse schalieolie en -gas te versterken. Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) is de Bakken-regio momenteel de grootste aardgasproducent in de Verenigde Staten, met een productie van ongeveer 1,01 miljard kubieke meter per dag, en de op één na grootste olieproducent in de Verenigde Staten, met een productie van ongeveer 1,27 miljoen vaten per dag. Chevron heeft zelfs geprobeerd zijn schalie-activa uit te breiden en fusies en overnames te initiëren. Op 22 mei van dit jaar kondigde Chevron aan dat het schalieolieproducent PDC Energy voor 6,3 miljard dollar zou overnemen om zijn olie- en gasactiviteiten in de Verenigde Staten uit te breiden, na geruchten dat ExxonMobil in april van dit jaar Pioneer Natural Resources zou overnemen. De transactie heeft een waarde van $7,6 miljard, inclusief schulden.

Terug in de tijd: in 2019 gaf Chevron 33 miljard dollar uit aan de overname van Anadarko om zijn Amerikaanse schalieolie- en Afrikaanse LNG-bedrijfsgebied uit te breiden, maar werd uiteindelijk door Occidental Petroleum voor 38 miljard dollar ‘afgesneden’, waarna Chevron de overname van Noble Energy aankondigde. in juli 2020, inclusief schulden, met een totale transactiewaarde van $13 miljard, en werd daarmee de grootste fusie en overname in de olie- en gasindustrie sinds de nieuwe kroonepidemie.

De “big deal” van het uitgeven van 53 miljard dollar om Hess over te nemen is ongetwijfeld een belangrijke “val” van de fusie- en overnamestrategie van het bedrijf, en zal ook de concurrentie tussen oliegiganten intensiveren.

In april van dit jaar, toen werd gemeld dat ExxonMobil een grote aankoop zou doen in Pioneer Natural Resources, bracht de oliekring een artikel uit waarin erop werd gewezen dat Chevron na ExxonMobil misschien wel de volgende zou zijn. Nu zijn de 'laarzen geland', in slechts één maand tijd hebben de twee grote internationale oliegiganten officieel superacquisitietransacties aangekondigd. Dus wie zal de volgende zijn?

Het is vermeldenswaard dat ConocoPhillips in 2020 Concho Resources overnam voor $9,7 miljard, gevolgd door ConocoPhillips voor $9,5 miljard in 2021. Ryan Lance, CEO van ConocoPhillips, heeft gezegd dat hij meer schalie-deals verwacht, en voegde eraan toe dat de energieproducenten uit het Permian Basin "moeten consolideren". Die voorspelling is nu uitgekomen. Nu ExxonMobil en Chevron grote deals sluiten, zijn hun collega's ook in beweging.

Chesapeake Energy, een andere grote schaliegigant in de Verenigde Staten, overweegt de overname van rivaliserende Southwestern Energy, twee van de grootste schaliegasreserves in de Appalachen in het noordoosten van de Verenigde Staten. Een persoon die bekend was met de zaak en die op voorwaarde van anonimiteit sprak, zei dat Chesapeake maandenlang af en toe gesprekken voerde met Southwestern Energy over een mogelijke fusie.

Op maandag 30 oktober meldde Reuters dat oliegigant BP "de afgelopen weken met meerdere entiteiten in gesprek is geweest" om joint ventures te vormen in meerdere schalieblokken in de Verenigde Staten. De joint venture zal haar activiteiten in het schaliegasbekken van Haynesville en Eagle Ford omvatten. Hoewel de interim-CEO van BP later de beweringen verwierp dat de Amerikaanse rivalen ExxonMobil en Chevron betrokken waren bij grote oliedeals, wie zegt dan dat het nieuws allesbehalve ongegrond was? Met de enorme winsten uit de traditionele olie- en gasbronnen hebben de oliegiganten immers hun positieve houding van ‘klimaatresistentie’ veranderd en nieuwe maatregelen genomen om de enorme winstkansen van dit moment te grijpen. BP zal zijn engagement om de emissies tegen 2030 met 35-40% te verminderen terugbrengen tot 20-30%; Shell heeft aangekondigd de productie tot 2030 niet verder af te bouwen, maar in plaats daarvan de aardgasproductie te verhogen. Daarnaast heeft Shell onlangs aangekondigd dat het bedrijf tegen 2024 200 posities in zijn Low Carbon Solutions-divisie zal schrappen. Concurrenten als ExxonMobil en Chevron hebben hun betrokkenheid bij fossiele brandstoffen vergroot door middel van grote olie-overnames. Wat gaan de andere oliegiganten doen?