Zámorské aktíva CNOOC urobili ďalší veľký objav!

26. októbra agentúra Reuters uviedla, že ExxonMobil a jej partneri Hess Corporation a CNOOC Limited urobili „veľký objav“ v bloku Stabroek na pobreží Guyany, vrt Lancetfish-2, ktorý je zároveň štvrtým objavom v bloku v roku 2023.

Objav Lancetfish-2 sa nachádza v oblasti licencie na výrobu Liza v bloku Stabroek a odhaduje sa, že má 20 metrov uhľovodíkových nádrží a približne 81 metrov ropného pieskovca, uviedlo v tlačovej správe Guyanské energetické oddelenie. Úrady vykonajú komplexné posúdenie novoobjavených nádrží. Vrátane tohto objavu získala Guyana od roku 2015 46 nálezísk ropy a zemného plynu s viac ako 11 miliardami barelov vyťažiteľných zásob ropy a plynu.

Stojí za zmienku, že 23. októbra, tesne pred objavom, ropný gigant Chevron oznámil, že sa definitívne dohodol s konkurenčným Hessom na získaní Hessa za 53 miliárd dolárov. Vrátane dlhu má transakcia hodnotu 60 miliárd dolárov, čo z nej robí druhú najväčšiu akvizíciu po akvizícii Vanguard Natural Resources v hodnote 59,5 miliardy dolárov spoločnosťou ExxonMobil, ktorá má hodnotu 64,5 miliardy dolárov vrátane čistého dlhu, ohlásenej 11. októbra.

Za superfúziami a akvizíciami na jednej strane návrat medzinárodných cien ropy priniesol ropným gigantom bohaté zisky a na druhej strane majú ropní giganti svoje vlastné váhy, kedy bude dopyt po rope vrcholiť. Nech už je dôvod akýkoľvek, za fúziami a akvizíciami môžeme vidieť, že ropný priemysel je späť v rozmachu fúzií a akvizícií a blíži sa éra oligarchov!

Pre ExxonMobil pomohla akvizícia Pioneer Natural Resources, spoločnosti s najvyššou dennou produkciou v permskom regióne, vytvoriť jej dominanciu v Permskej panve a pre Chevron bola najvýraznejším aspektom akvizície Hess, že dokázala prevziať kontrolu. Hessov majetok v Guyane a úspešne „nastúpiť do autobusu“ k hranici bohatstva.

Odkedy spoločnosť ExxonMobil uskutočnila svoj prvý veľký nález ropy v Guyane v roku 2015, nové náleziská ropy a zemného plynu v tejto malej juhoamerickej krajine naďalej vytvárali nové rekordy a mnohí investori po nich túžili. V bloku Stabroek v Guyane sa v súčasnosti nachádza viac ako 11 miliárd barelov vyťažiteľných zásob ropy a plynu. ExxonMobil vlastní 45% podiel v bloku, Hess má 30% podiel a CNOOC Limited vlastní 25% podiel. Touto transakciou Chevron získal Hessov záujem o blok.

Chevron v tlačovej správe uviedol, že guayanský blok Stabroek je „mimoriadnym aktívom“ s poprednými hotovostnými maržami a nízkym uhlíkovým profilom a očakáva sa, že v nasledujúcom desaťročí porastie produkcia. Zlúčená spoločnosť bude rásť produkciu a voľný peňažný tok rýchlejšie, než je súčasný päťročný plán spoločnosti Chevron. Spoločnosť Hess, založená v roku 1933 a so sídlom v Spojených štátoch, je výrobcom v Mexickom zálive v Severnej Amerike a v regióne Bakken v Severnej Dakote. Okrem toho je výrobcom a prevádzkovateľom zemného plynu v Malajzii a Thajsku. Okrem Hessových aktív v Guyane Chevron sleduje aj Hessove bridlicové aktíva Bakken s rozlohou 465 000 akrov, aby posilnil pozíciu Chevronu v americkej bridlicovej rope a plyne. Podľa amerického úradu pre energetické informácie (EIA) je región Bakken v súčasnosti najväčším producentom zemného plynu v Spojených štátoch amerických s produkciou približne 1,01 miliardy metrov kubických denne a druhým najväčším producentom ropy v Spojených štátoch amerických, ktorý produkuje približne 1,27 milióna barelov denne. V skutočnosti sa Chevron snaží rozšíriť svoje bridlicové aktíva, iniciovať fúzie a akvizície. 22. mája tohto roku Chevron oznámil, že získa producenta bridlicovej ropy PDC Energy za 6,3 miliardy dolárov, aby rozšíril svoje podnikanie v oblasti ropy a zemného plynu v Spojených štátoch, po fámach, že ExxonMobil získa Pioneer Natural Resources v apríli tohto roku. Transakcia má hodnotu 7,6 miliardy USD vrátane dlhu.

Ak sa vrátime v čase, v roku 2019 Chevron minul 33 miliárd dolárov na získanie Anadarka, aby rozšíril svoje obchodné územie s americkou bridlicovou ropou a africkým LNG, ale nakoniec bol „odrezaný“ spoločnosťou Occidental Petroleum za 38 miliárd dolárov a potom Chevron oznámil akvizíciu Noble Energy. v júli 2020, vrátane dlhu, s celkovou transakčnou hodnotou 13 miliárd USD, čím sa stala najväčšou fúziou a akvizíciou v ropnom a plynárenskom priemysle od epidémie novej koruny.

„Veľký obchod“ v podobe vynaloženia 53 miliárd dolárov na získanie spoločnosti Hess je nepochybne dôležitým „pádom“ stratégie fúzií a akvizícií spoločnosti a tiež zintenzívni konkurenciu medzi ropnými gigantmi.

V apríli tohto roku, keď sa objavila správa, že ExxonMobil uskutoční veľký nákup Pioneer Natural Resources, ropný kruh vydal článok, v ktorom poukázal na to, že po ExxonMobil môže byť ďalším Chevron. Teraz „pristáli čižmy“, za jediný mesiac dva veľkí medzinárodní ropní giganti oficiálne oznámili super akvizičné transakcie. Takže, kto bude ďalší?

Stojí za zmienku, že v roku 2020 spoločnosť ConocoPhillips získala Concho Resources za 9,7 miliardy dolárov, po ktorej nasledovala spoločnosť ConocoPhillips za 9,5 miliardy dolárov v roku 2021. Generálny riaditeľ spoločnosti ConocoPhillips Ryan Lance povedal, že očakáva viac obchodov s bridlicou a dodal, že producenti energie z Permskej panvy „potrebujú konsolidovať“. Táto predpoveď sa teraz naplnila. Teraz, keď ExxonMobil a Chevron uzatvárajú veľké obchody, sú v pohybe aj ich kolegovia.

Chesapeake Energy, ďalší významný bridlicový gigant v Spojených štátoch, zvažuje získanie konkurenčného Southwestern Energy, dvoch najväčších zásob bridlicového plynu v Apalačskom regióne na severovýchode Spojených štátov. Osoba oboznámená so záležitosťou, ktorá hovorila pod podmienkou anonymity, povedala, že Chesapeake celé mesiace prerušovane diskutoval so spoločnosťou Southwestern Energy o možnej fúzii.

V pondelok 30. októbra agentúra Reuters uviedla, že ropný gigant BP „v posledných týždňoch rokuje s viacerými subjektmi“ o vytvorení spoločných podnikov vo viacerých bridlicových blokoch v Spojených štátoch. Spoločný podnik bude zahŕňať svoje aktivity v povodí bridlicového plynu Haynesville a Eagle Ford. Hoci dočasný generálny riaditeľ BP neskôr odmietol tvrdenia, že americkí rivali ExxonMobil a Chevron boli zapletení do veľkých obchodov s ropou, kto môže povedať, že tieto správy boli niečo iné, len nie neopodstatnené? Koniec koncov, s obrovskými ziskami z tradičných zdrojov ropy a zemného plynu zmenili ropní majstri svoj pozitívny postoj k „klimatickej odolnosti“ a prijali nové opatrenia, aby sa chopili súčasných obrovských ziskových príležitostí. BP zníži svoj záväzok znížiť emisie o 35 – 40 % do roku 2030 na 20 – 30 %; Shell oznámil, že do roku 2030 nebude ďalej znižovať produkciu, ale naopak zvýši produkciu zemného plynu. Samostatne, Shell nedávno oznámil, že spoločnosť zníži 200 pozícií vo svojej divízii Low Carbon Solutions do roku 2024. Konkurenti ako ExxonMobil a Chevron prehĺbili svoj záväzok voči fosílnym palivám prostredníctvom veľkých akvizícií ropy. Čo urobia ostatní ropní giganti?